Бывший офицер военной контрразведки, Николай Устюжанин, прославившийся своими навыками стрельбы и владением рукопашным боем, всегда готов был рискнуть собой ради выполнения задания. В ходе одной из операций, в которой Николай принимал участие, все идет не по плану, и один из агентов погибает. Устюжанин начинает подозревать, что среди них завелся предатель, но руководство на время расследования отстраняет его от дел. Стремясь вывести "крота" на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь управляет приграничным районом. Там он устраивается управляющим в лесничестве. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что многие из его предшественников либо пропали без вести, либо погибли.