В 1895 году Нижний Новгород готовится к значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство влиятельного человека — главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. В процессе раскрытия дела он сталкивается с необъяснимым злом, которое бросает вызов его разуму. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем — своей любовью, честью и даже жизнью.